华曙高科IPO过会:市场占有率低于2%,许小曙、许多为美国籍

又一家3D打印企业冲刺科创板上市。

11月22日,上海证券交易所科创板披露的信息显示,湖南华曙高科技股份有限公司(下称“华曙高科”)获得上市委会议通过。据贝多财经了解,华曙高科于2022年6月27日在科创板递交招股书。

本次冲刺科创板上市,华曙高科计划募资6.64亿元,其中3.29亿元用于增材制造设备扩产项目,2.84亿元用于研发总部及产业化应用中心项目,5069.63万元用于增材制造技术创新(上海)研究院建设项目。

在此之前,西安铂力特增材技术股份有限公司(下称“铂力特”,SH:688333)也曾在科创板递交上市申请材料,并于2019年7月22日上市,IPO发行价格为33.00元/股,成为“科创板3D打印第一股”。

据天眼查信息显示,华曙高科成立于2009年10月,位于湖南省长沙市,是一家以从事通用设备制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本约为3.73亿元,法定代表人为侯培林,股东包括国投创业、中美绿色基金等。

根据招股书介绍,华曙高科十余年来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供3D打印材料、工艺及服务。

华曙高科在招股书中称,该公司已开发20余款设备,并配套40余款专用材料及工艺,正加速应用于航空航天、汽车、医疗、模具等领域,是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业。

根据3D打印行业研究机构Wohlers Associates ,Inc.统计数据显示,2021年全球增材制造产值(包括产品和服务)152.44亿美元,其中设备销售收入31.74亿美元,华曙高科的设备销售市场占有率为1.42%。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年,华曙高科的营收分别为1.55亿元、2.17亿元、3.34亿元和1.76亿元;净利润分别为1795.05万元、4096.15万元、1.17亿元和3161.74万元,扣非后净利润分别为640.27万元、3321.40万元、7131.75万元和2745.14万元。

报告期内,华曙高科的研发投入分别为3140.92万元、3141.00万元、3903.48万元和2509.75万元,占同期收入的比例分别为20.26%、15.19%、13.87%和15.14%。截至招股书签署日,该公司共拥有已授权发明专利144项。

据智慧芽数据显示,华曙高科共有416项专利申请信息,其中发明专利248项,占比59.62%。通过算法分析,华曙高科的专利布局要专注在三维物体、激光烧结、选择性、增材制造、粉末材料等技术领域。

华曙高科在招股书中表示,3D打印设备所需核心元器件包括振镜、激光器。报告期内,激光器主要从美国、德国进口,采购的进口激光器占激光器采购总额比例分别为82.88%、88.01%、86.08%和69.90%。

报告期内,华曙高科的振镜主要从德国进口,其采购的进口振镜占振镜采购总额的比例分别为100.00%、98.02%、100.00%和99.13%。报告期后,华曙高科对进口振镜的采购比例有所下降,但采购进口核心元器件的占比仍然较高。

华曙高科在招股书中称,公司核心元器件激光器、振镜对进口依赖的程度较高。相比之下,国产振镜、激光器的技术成熟度相比进口振镜、激光器还存在一定的差距,华曙高科已逐步在部分中小机型设备中使用国产激光器、振镜,但其长期稳定性相比进口零部件存在不足。

此外,华曙高科还存在对美国、德国等国家出口产品情形。报告期内,华曙高科的境外主营业务收入分别为4964.94万元、4772.67万元、5727.11万元和8197.93万元,占主营业务收入的比重分别为32.06%、21.98%、17.24%和46.72%。

本次上市前,XIAO SHU XU(许小曙)与DON BRUCE XU(许多)分别持有美纳科技75%、19.8%股权,间接控制华曙高科44.53%的股份,XIAO SHU XU(许小曙)及DON BRUCE XU(许多)为父子关系,系华曙高科的实际控制人。

同时,侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权持续且不可撤销地委托给美纳科技行使,因此XIAO SHU XU(许小曙)及DON BRUCE XU(许多)合计间接控制华曙高科56.89%的表决权。

其中,XIAO SHU XU(许小曙)为美国国籍,已获中国永久居留许可,曾任华曙高科总经理等职务,现任董事长一职。在此之前,许小曙曾在湘潭大学、长沙铁道学院等任教,当下仍是湘潭大学的特聘教授。

另外,许小曙还曾在2014年创建了广州南沙3D打印创新研究院,从事3D打印技术相关设备、材料的研究开发,以及技术成果应用和转移转化。报告期内,该研究院已无实际经营,拟申请注销处理,相关注销登记程序已启动,目前处于注销申请过程中。

据贝多财经了解,许小曙之子DON BRUCE XU(许多)同样为美国国籍,曾任华曙高科副总经理一职,现为华曙高科董事。

0 Shares:
发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

你可能也喜欢