拼多多FPO定价25美元,融资10到12亿美元

新电商平台拼多多披露美股后续发行(FPO)最新进展,继半年前的IPO吸引20倍超募资金之后,路演2日后的拼多多FPO再获超募。拼多多主动保持低价发行“传统”,将后续发行价定为25美元/美国存托凭证(ADS)。

此外承销商有权在30天内行使超额认购权。这使得公司在FPO中最终募集资金净额下限为10亿美元——上限为12亿美元。

195650856

拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单当中。高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴等机构组成豪华团队担纲主承销商和联席账簿管理人。

25美元的FPO定价较拼多多半年前IPO时的19美元发行价上涨32%。但较拼多多近20个交易日均价27.351美元,近10个交易日均价29.045美元,近7个交易日的均价28.82美元均有较大折让,较前一个交易日的26.51美元阶段性低点下浮1.5美元/ADS。

本次FPO募资所得在新的一年里将主要投入涉及中国“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。

0 Shares:
发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

你可能也喜欢
阅读更多

第三代骁龙8s因什么而生?

  想象一下,当一台手机不再只是通话和上网的工具,而是成为化身为 AI 时代万能的智能终端:它可以是你的私人智能助理,也可以是影…